THE INVESTMENT CASE

RELAUNCH CAPITAL FOR A PROVEN FORMAT.

Doce secciones en orden fijo: de la oportunidad al proceso de inversión, sin alterar la secuencia narrativa del material institucional.

01 — THE INVESTMENT OPPORTUNITY

UNA MARCA PROBADA. UNA ESTRUCTURA NUEVA. UNA VENTANA DE RELANZAMIENTO.

RBF 2027 se plantea como una oportunidad de financiar la reconstrucción operativa de un activo de entretenimiento con reconocimiento histórico, dentro de una arquitectura nueva de capital, control y ejecución.

El capital de la ronda se orientará exclusivamente a la nueva etapa y a los hitos necesarios para activar la temporada 2027, conforme a la estructura jurídica y financiera definitiva.

HISTORICAL BRAND EQUITY6-CITY 2027 PLANNEW CAPITAL ARCHITECTURE

THIS IS RELAUNCH CAPITAL. NOT LEGACY CAPITAL.

02 — CAPITAL PURPOSE

EL CAPITAL DEBE CONVERTIRSE EN EJECUCION.

La financiación se asignará contra necesidades operativas concretas y milestones verificables, no como una bolsa indiferenciada de capital.

CAPITAL → MILESTONE → USE → EVIDENCE.

03 — FUNDING STRATEGY

EL CAPITAL EXTERNO ES UNA CAPA. NO LA UNICA FUENTE.

El modelo de financiación combina generación operativa de caja, sponsorship y partnerships, mecanismos fiscales aplicables y capital externo. El tamaño final de la ronda se determinará por el peak cash requirement y el buffer de liquidez, no por el presupuesto bruto de la temporada.

04 — INVESTOR ALIGNMENT

EL CAPITAL NECESITA VISIBILIDAD, NO SOLO UPSIDE.

La arquitectura de inversión se diseñará alrededor de reporting periódico, trazabilidad de caja, approval rights definidos, hitos de despliegue y una clara separación entre decisión operativa y control financiero.

REPORTING
Performance financiero y operativo con frecuencia definida.
CASH VISIBILITY
Lectura de tesorería, compromisos y runway.
GATED DEPLOYMENT
Capital vinculado a milestones cuando la estructura lo permita.
RESERVED MATTERS
Decisiones materiales sujetas a los derechos acordados.
BUDGET CONTROL
Comparación Budget / Actual / Forecast.
GOVERNANCE
Responsabilidades y mecanismos de supervisión definidos.

TRANSPARENCY IS PART OF THE INVESTMENT PRODUCT.

Presentado como principios de diseño de governance, no como derechos ya concedidos.

05 — DOWNSIDE DISCIPLINE

EL RIESGO NO SE ELIMINA. SE IDENTIFICA, SE SECUENCIA Y SE CONTROLA.

IP / LEGAL
Los compromisos materiales deben respetar los gates jurídicos y de derechos aplicables.
FUNDING
La temporada debe activarse contra capital disponible y visibilidad suficiente de caja.
CITY READINESS
Venue, permisos, capacidad operativa y calendario deben alcanzar el status requerido antes de cada gate.
CONTENT
Contratación de artistas alineada con financiación y estrategia de lanzamiento.
SALES PACING
Seguimiento continuo de ventas frente a curva base y escenarios de desviación.
COST CONTROL
Compromisos, contingencias y cambios de alcance sujetos a disciplina presupuestaria.
CONCENTRATION
Footprint limitado para concentrar management y capital durante el relanzamiento.

NO PROMISE OF ZERO RISK. A DESIGN FOR CONTROLLED EXPOSURE.

06 — VALUE CREATION

2027 NO ES SOLO UNA TEMPORADA. ES EL PRIMER CICLO DE RECONSTRUCCION DE VALOR.

Una ejecución satisfactoria de 2027 puede transformar el proyecto desde una oportunidad de relanzamiento hacia una plataforma nuevamente validada por mercado, sponsors, partners, artistas y capital.

BRAND REACTIVATION
Recuperar presencia y relevancia comercial.
OPERATING PROOF
Demostrar ejecución bajo la nueva estructura.
FINANCIAL PROOF
Validar revenue, margin y cash conversion.
COMMERCIAL DEPTH
Ampliar sponsorship y monetización por asistente.
DATA ASSET
Reconstruir first-party data, sales intelligence y comportamiento de audiencia.
SCALABILITY
Disponer de una base para estudiar expansión posterior.
STRATEGIC OPTIONALITY
Crear alternativas futuras de crecimiento, financiación o asociación.

No future valuation, exit or return is implied or guaranteed.

07 — THE OFFER

TARGET FIRST CLOSE — EUR 2M.

EUR 12M indicative pre-money · EUR 14M post-money at first close. La ronda dispone de capacidad total de hasta EUR 4M; el segundo tramo se dimensionará únicamente después de actualizar el peak cash requirement y las fuentes de financiación no dilutivas.

RAISE WHAT EXECUTION NEEDS. PRESERVE WHAT THE ASSET EARNS.

08 — FIRST CLOSE / THE PRIMARY ASK

EL PRIMER OBJETIVO ES EUR 2M. NO EL 25% DEL PROYECTO.

El First Close se plantea como capital fundacional del relanzamiento: debe permitir convertir planificación en commitments verificables y reducir las variables que hoy justifican el descuento de ejecución. Existing shareholder pool immediately after First Close: 85.7143%.

09 — TOTAL ROUND CAPACITY

EUR 4M ES CAPACIDAD. 25% ES EL TECHO, NO EL OBJETIVO AUTOMATICO.

Si los EUR 4.0M completos se levantaran al mismo precio por acción del First Close, la ronda equivaldría a EUR 16.0M post-money y 25.0% de ownership agregado para todo el nuevo capital. Si el Second Close se realiza a una valoración superior, la dilución final será inferior al 25%.

10 — VALUATION DISCIPLINE

LA REFERENCIA DE EUR 12M SE DEFIENDE SIN NECESITAR VENDER EL FUTURO.

El EUR 12M pre-money se utiliza como referencia de negociación del First Close, no como valoración independiente. Los ratios mostrados son únicamente cross-checks; la valoración se apoya en RBF core brand, historical operating proof, 2027 relaunch economics y escalabilidad de la plataforma de festivales.

THE FESTIVAL IS THE INVESTMENT CASE. El precio de esta ronda no depende de plataformas futuras, media, expansión internacional ni tokenización.

11 — SECOND CLOSE & REPRICING

EL SEGUNDO CAPITAL DEBE PAGAR POR EL PROYECTO QUE EXISTA EN ESE MOMENTO.

Second Close: hasta EUR 2.0M. El importe real se recalculará tras actualizar cash-flow, sponsorship contratado, preventas, fiscal-related funding, city readiness y compromisos de producción. Cualquier repricing debe ser transparente, documentado y consistente con los derechos de los inversores existentes.

PRICE THE FIRST RISK. REPRICE THE DE-RISKED ASSET.

12 — INVESTOR PROCESS

DE INTERES A DUE DILIGENCE. UN PROCESO CLARO.

01 — QUALIFICATION
Identificación del inversor, entidad, perfil y rango indicativo de interés.
02 — CONFIDENTIALITY
Aceptación del NDA y condiciones de acceso.
03 — INVESTOR AREA
Acceso al material ejecutivo confidencial.
04 — MANAGEMENT CALL
Conversación directa sobre tesis, estructura y preguntas iniciales.
05 — DUE DILIGENCE
Acceso escalonado a documentación financiera, legal, operativa y supporting files.
06 — INVESTMENT STRUCTURE
Discusión del instrumento, governance y términos aplicables.
07 — DOCUMENTATION
Documentación definitiva y condiciones precedentes.
08 — CLOSING / FUNDING
Cierre y desembolso conforme a la estructura acordada.
FUNDING SOURCES

RAISE WHAT EXECUTION NEEDS. PRESERVE WHAT THE ASSET EARNS.

Each layer keeps its own status. Contracted revenue is not collected cash, so timing is shown next to every amount.

SECOND CLOSE LOGIC

EL CAPITAL ENTRA EN DOS MOMENTOS. EL RIESGO SE REDUCE ENTRE ELLOS.

The second close has capacity of up to EUR 2M. It is not automatic: the amount is recalculated after observing capital consumed, ticket presales, contracted sponsorship, fiscal funding actually available and the updated peak cash.

PEAK GAP MATERIALLY BELOW ORIGINAL CASE
Reduce or eliminate the second close.
NON-DILUTIVE SOURCES ARRIVE EARLIER OR STRONGER
Preserve equity; reduce the second equity need.
BASE CASE REMAINS VALID
Second close sized only to the remaining gap plus buffer.
EXECUTION RISK MATERIALLY REDUCED
A pricing review may be justified: price the first risk, reprice the de-risked asset.
DOWNSIDE OR DELAYS EMERGE
Do not blindly raise or spend; re-gate footprint and commitments.
USE OF FUNDS

CATEGORIAS Y CONTROL DE DESPLIEGUE. SIN FALSA PRECISION.

Exact amounts come from the reconciled model. Until then the categories and their deployment control are published without invented percentages.

The First Close is not spent to look like progress. It is spent to buy verifiable de-risking against the capital gates.

GOVERNANCE BY TICKET SIZE

EL PAQUETE DE DERECHOS ESCALA CON EL COMPROMISO.

Co-investor
Standard information/economic rights of the applicable instrument/class.
Major investor
Enhanced reporting / strategic access may be discussed.
Lead / anchor investor
Potential observer/board nomination, reserved matters, pro-rata and enhanced reporting subject to negotiation.
Full-round investor
Bespoke governance package, without assuming transfer of uncontrolled operational management.

Presentado como marco de discusión. Ningún derecho debe entenderse concedido hasta su documentación definitiva.

IC SNAPSHOT

RESUMEN PARA COMITE DE INVERSION.

What is the asset?
RBF brand/platform relaunch built around historical market recognition.
What is being financed?
2027 relaunch execution; not automatic recapitalisation of historical liabilities.
Initial scope
6-city planned footprint.
Base economics
EUR 17.05M projected revenue / EUR 12.50M projected cost / EUR 4.55M projected EBITDA.
Commercial enhancement
EUR 2.00M sponsorship Base Case; upside modelled separately.
Fiscal layer
EUR 2.10M–2.50M expected range; EUR 2.40M Base Case assumption, subject to final structure/eligibility.
Capital requirement
In financial modelling; driven by peak cash requirement + liquidity buffer.
Investment instrument
In definition; subject to corporate/legal/financial structuring.
Core discipline
Gated execution, cash visibility, budget control, reporting and governance.
Next step
Qualified investor meeting → staged due diligence.

Confidential · indicative · non-binding. Subject to definitive corporate, legal and financial documentation.